Tržište optičkih komunikacija trenutno prolazi kroz značajna strukturna prilagođavanja pod uticajem faktora kao što su pojava velikih modela vođenih veštačkom inteligencijom, promene u tradicionalnim strukturama centara podataka i telekomunikacionih gradskih mreža, i ubrzano usvajanje novih tehnologija. Značajna karakteristika ove transformacije je porast nadogradnje za potrošače, posebno brzo povećanje potražnje za brzim 400G+ rješenjima. Ovaj pomak je evidentan iu kretanju telekomunikacione metropolitanske mreže ka talasnoj dužini od 400G i tranziciji tržišta komunikacije podataka na 400G/800G interkonekcije, što je dovelo do ponovnog oživljavanja evropskih i američkih kompanija u sektoru proizvodnje optičkih modula.
Ujutro 30. oktobra 2023., Intel je najavio ukidanje svog poslovanja za proizvodnju priključnih optičkih modula zasnovanih na silicijumskoj fotonici, koji je sada preuzeo Jabil. Intel zadržava svoje mogućnosti u proizvodnji silicijumskih fotoničkih čipova. Mišljenja industrije o ovom potezu se razlikuju, a neki smatraju da je Intelov početni prodor u proizvodnju silicijumskih fotoničkih modula potvrda zrelosti tehnologije. Akumulirano iskustvo u proizvodnji silicijumskih fotoničkih modula za Intel ostaje ključna prednost. Međutim, postavljaju se pitanja da li Jabilovo preuzimanje implicira pojavu nezavisnog proizvođača optičkih modula. Jabil, istorijski pozicioniran kao veliki ugovorni proizvođač, u suprotnosti je sa Intelom, glavnim pokretačem komercijalizacije silicijumske fotonike. Intelovi silikonski fotonički moduli osigurali su značajan tržišni udio (20%~30%) na 100G CWDM4 tržištu od 2018. do 2022. godine, izazivajući nekoliko internet giganata.
Još jedna akvizicija izazvala je povjerenje na tržištu optičkih modula velike brzine. Lumentumova kupovina Cloud Light Technology u gotovini od 750 miliona dolara je vredna pažnje. Prije četiri godine (mart 2019.), Lumentum je prodao svoje poslovanje s optičkim modulom za komunikaciju podataka kompaniji Cambridge Technology, fokusirajući se na izazovnije poslove sa DWDM koherentnim optičkim modulima i VCSEL/EML laserskim čipovima. Kupovina Cloud Light Technology označava ponovni ulazak Lumentuma na tržište proizvodnje optičkih modula za komunikaciju podataka, otvarajući mogućnosti za buduću tržišnu utakmicu. Cloud Light Technology, izdvojena iz TDK-a 2018. godine, sa sjedištem u Hong Kongu, sa centrima za istraživanje i razvoj u Hong Kongu i Tajvanu i proizvodnom bazom u Dongguanu u Kini, imala je koristi od proboja s Googleom, prodajom 100G/400G SR optičkih modula, u rasponu od 100G SR4 prije nekoliko godina do nedavnog 400G SR8. Ovaj potez Lumentuma, koji koristi svoju proizvodnju čipova, poboljšava proizvodne mogućnosti Cloud Light Technology za brze optičke module, potencijalno pružajući konkurentsku prednost u isporuci 800G SR8 optičkih modula za NVIDIA ili razbijanje istorijskog obrasca u kojem su samo Coherent i NeoPhotonics dijelili NVIDIA optički visoko-speed narudžbine modula.
Tržište optičkih komunikacija u 2023. doživljava brze promjene, a oštra svijest tržišta kapitala dovela je dionice povezane s optičkim komunikacijama do istorijskih maksimuma u prvoj polovini godine. Primjetno je da je prva dionica optičkog modula premašila tržišnu kapitalizaciju od triliona (Intellux je ovu oznaku premašio 14. juna 2023.). Porast potražnje izazvan AI zaista se manifestovao u junu 2023. i nastavlja da se revidira naviše, zadobijajući naklonost više kompanija na tržištu.
Na tržištu optičkih komunikacija velike brzine, koje prolazi kroz transformaciju potražnje, pojavljuju se brojne nove tehnologije, uključujući silicijumsku fotoniku, tankoslojne litijum niobatne tehnološke platforme, otkrića u LPO/CPO tehnološkim sposobnostima i izazove u integraciji lanca nabavke i vremenskog rasporeda. ulaznih tačaka novih rješenja. Kako sve više evropskih i američkih kompanija ponovo ulazi u sektor proizvodnje optičkih modula, čini se da je konkurentski krajolik na vrhunskom tržištu poremećen.