Finansijski rezultati za drugi kvartal 2023. godine, kako su ih objavile kompanije u optičkoj industriji, otkrivaju da je "efekat biča" nastavio da muči dobavljače optičkih komponenti tokom ovog perioda. Visok nivo zaliha među proizvođačima opreme i krajnjim kupcima obuzdao je rast prodaje na nivou komponenti. Međutim, podaci o prodaji optičkih primopredajnika koje je prikupio LightCounting ukazuju na prve znake oporavka potražnje za Ethernet primopredajnicima i aktivnim optičkim kablovima velike brzine (AOC).
Grafikon ispod ilustruje stanje cjelokupnog industrijskog lanca opskrbe. Prodaja telekomunikacionih optičkih komponenti (DWDM, FTTx i WFH) smanjena je za 33% u odnosu na prethodnu godinu i 14% u odnosu na prethodni kvartal. Prodaja optičkih komponenti za datacom (Ethernet, fiber kanal i AOC) također je zabilježila pad od 15% u odnosu na prethodnu godinu, ali je prodaja Ethernet primopredajnika porasla za 5% u odnosu na prethodni kvartal, uz očekivanje značajnijeg rasta u drugoj polovini 2023. Prodaja AOC-a je doživjela nagli pad u prvom tromjesečju, ali se brzo oporavila u drugom kvartalu 2023. Većina ovog rasta može se pripisati potražnji za optičkim vezama u klasterima umjetne inteligencije. Ova analiza isključuje direktnu prodaju optičkih komponenti od strane NVIDIA-e, koja bi lako mogla dodati još 10% prodaji Ethernet primopredajnika i 30% povećanje prodaje AOC-a.
Slično kao u prethodna dva kvartala, provajderi internet sadržaja (ICP) i provajderi komunikacionih usluga (CSP) su prijavili usporavanje rasta u ključnim poslovnim oblastima, uz stalna otpuštanja. Većina očekuje usporavanje rasta rashoda za 2023. Posebno je zabrinjavajući nastavak trenda usporavanja rasta prodaje usluga u oblaku među četiri glavna operatera centara podataka u drugom kvartalu 2023. Ovaj trend se nastavlja uprkos očiglednoj dominaciji „trke u naoružanju umjetne inteligencije“. "
Za razliku od naglog pada prodaje optičkih komponenti, prodaja mrežne opreme u drugom kvartalu 2023 ostala je stabilna, uz blagi pad od 0.4-0,5%. Razlog za ovaj neobičan fenomen je zaostatak narudžbi opreme od 2021-2022 kada su mnoge komponente bile u nedostatku. Trenutno, dobavljači opreme i dalje rade na ispunjavanju narudžbi od prije više od godinu dana.
Što se tiče izgleda za treći kvartal 2023., Amazon, Meta, Calix i Ciena svi predviđaju dvocifreni rast prodaje u odnosu na treći kvartal 2022. Coherent i Lumentum, međutim, očekuju dvocifreni pad zbog tekućih problema sa zalihama sa svojim primarnim kupcima, prvenstveno dobavljačima telekom opreme. Malo je vjerovatno da će do oporavka potražnje za telekom komponentama doći 2023.